| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Daddy Cool | Boney M. | 4.1 | 3:26 |
| 2 | Take the Heat Off Me | Boney M. | | 4:47 |
| 3 | Sunny | Boney M. | 4 | 4:01 |
| 4 | Baby Do You Wanna Bump | Boney M. | | 6:53 |
| 5 | No Woman No Cry- producent:
- Frank Farian
- achtergrondvocalen:
- Marcia Barrett, Frank Farian en Liz Mitchell
- lead-vocalen:
- Liz Mitchell
- verzorgde het arrangement:
- Steven Hammer
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Hansa (in 1976)
- is een cover-opname van:
- No Woman, No Cry (in 1976)
- tekstschrijver en componist:
- Vincent Ford
- uitgever:
- Almo Music Corp. , Bob Marley Music Inc., Copyright Control , Global Musikverlag , PolyGram International Publishing, Inc. , Blue Mountain Music (in 1974), Fifty Six Hope Road Music Limited (in 1974), Odnil Music Ltd. (in 1974) en Global (in 1976)
| Boney M. | | 4:55 |
| 6 | Fever | Boney M. | | 4:01 |
| 7 | Got a Man on My Mind | Boney M. | | 3:24 |
| 8 | Lovin’ or Leavin’ | Boney M. | | 4:30 |
| 9 | New York City | Boney M. | | 3:43 |
| 10 | Perfect | Liz Mitchell | | 3:17 |