| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Meu Drama (Senhora Tentação) / Acreditar / Todo Menino É Um Rei / Vazio (Está Faltando Uma Coisa Em Mim) | | 7:10 |
| 2 | Conto de Areia / O Mar Serenou | | 5:26 |
| 3 | Leva Meu Samba / Minha Festa | | 4:00 |
| 4 | Mulata Assanhada / É Luxo Só | | 3:50 |
| 5 | Viva Meu Samba / Brasil Pandeiro / A Voz Do Morro | | 3:57 |
| 6 | Ai Que Saudades da Amélia / Emília | | 3:20 |
| 7 | Falsa Baiana / Escurinho | | 3:09 |
| 8 | Filosofia / O Orvalho Vem Caindo | | 3:44 |
| 9 | Vem Chegando a Madrugada / O Sol Nascerá / 1800 Colinas | | 4:01 |
| 10 | Filosofia Do Samba / Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida | | 4:48 |
| 11 | Samba da Minha Terra / Iaiá Do Cais Dourado (Unidos de Vila Isabel - Samba-Enredo 1969) | | 3:30 |
| 12 | Brasil, Berço Dos Imigrantes (Império Serrano - Samba-Enredo 1977) / Alô! Alô! Taí Carmen Miranda (Império Serrano - Samba-Enredo 1972) | | 4:32 |