| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lady Sing the Blues | Billie Holiday | | 3:47 |
| 2 | Trav'lin' Light- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-07)
- basso :
- Aaron Bell (il 1956-06-07)
- batteria :
- Lenny McBrowne (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- clarinetto :
- Tony Scott (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- contrabbasso :
- Aaron Bell (il 1956-06-06)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- sassofono tenore :
- Paul Quinichette (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- tromba :
- Charlie Shavers (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-06-06)
- registrazione di:
- Trav’lin’ Light (il 1956-06-06)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1942)
- compositore:
- Jimmy Mundy (nel 1942) e Trummy Young (nel 1942)
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. e WB Music Corp.
| Billie Holiday | 2 | 3:10 |
| 3 | I Must Have That Man | Billie Holiday | | 3:06 |
| 4 | Strange Fruit | Billie Holiday | | 3:03 |
| 5 | God Bless the Child | Billie Holiday | | 4:00 |
| 6 | Embraceable You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso [bass] :
- Red Mitchell (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-07 al 1957-01-09)
- registrazione di:
- Embraceable You (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
| Billie Holiday | 5 | 6:49 |
| 7 | Stormy Weather | Billie Holiday | | 3:43 |
| 8 | Lover Come Back to Me | Billie Holiday | | 3:36 |
| 9 | He's Funny That Way | Billie Holiday | | 3:15 |
| 10 | Yesterdays | Billie Holiday | | 2:50 |
| 11 | I Get Kick Out of You | Billie Holiday | | 5:41 |
| 12 | Please Don't Talk About Me | Billie Holiday | | 4:21 |
| 13 | Body and Soul- registrazione di:
- Body and Soul
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Billie Holiday | | 6:22 |
| 14 | I Gotta Right to Sing the Blues | Billie Holiday | | 5:54 |