| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Overture / Cotton Avenue | 3 | 6:42 |
| 2 | Talk to Me | 4 | 3:45 |
| 3 | Jericho | 3 | 3:22 |
| 4 | Paprika Plains- tecnico di registrazione:
- Steve Katz , Frank Laico e Henry Lewy
- tecnico di missaggio:
- Steve Katz e Henry Lewy
- basso :
- Jaco Pastorius (nel 1977)
- batteria :
- John Guerin (nel 1977)
- pianoforte :
- Joni Mitchell (nel 1977)
- sassofono soprano :
- Wayne Shorter (nel 1977)
- voce:
- Joni Mitchell (nel 1977)
- direttore d'orchestra:
- Michael Gibbs (nel 1977)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elektra/Asylum Records
- registrata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1977) e Columbia Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1977)
- mixata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Paprika Plains (nel 1977)
- orchestratore:
- Michael Gibbs
- paroliere e compositore:
- Joni Mitchell
- editore:
- Crazy Crow Music
| 4 | 16:21 |
| 5 | Otis and Marlena | 3 | 4:09 |
| 6 | The Tenth World- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Steve Katz e Henry Lewy
- bonghi :
- Jaco Pastorius (nel 1977)
- congas e voce principale:
- Manolo Badrena (nel 1977)
- congas e campanaccio :
- Alex Acuña (nel 1977)
- legnetti e congas :
- Don Alias (nel 1977)
- surdo :
- Airto Moreira (nel 1977)
- voce:
- Alex Acuña (nel 1977), Don Alias (nel 1977), Chaka Khan (nel 1977) e Joni Mitchell (nel 1977)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elektra/Asylum Records
- registrata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1977)
- mixata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Tenth World (nel 1977)
- compositore:
- Alex Acuña, Don Alias, Manolo Badrena, Joni Mitchell, Airto Moreira e Jaco Pastorius
- editore:
- Crazy Crow Music
| 3 | 6:45 |
| 7 | Dreamland | 4 | 4:39 |
| 8 | Don Juan’s Reckless Daughter | 3 | 6:39 |
| 9 | Off Night Backstreet- tecnico di registrazione:
- Steve Katz , Frank Laico e Henry Lewy
- tecnico di missaggio:
- Steve Katz e Henry Lewy
- basso :
- Jaco Pastorius (nel 1977)
- batteria :
- John Guerin (nel 1977)
- voce:
- Glenn Frey (nel 1977), Joni Mitchell (nel 1977) e J.D. Souther (nel 1977)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elektra/Asylum Records
- registrata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1977) e Columbia Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1977)
- mixata presso:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Off Night Backstreet (nel 1977)
- orchestratore:
- Michael Gibbs
- paroliere e compositore:
- Joni Mitchell
- editore:
- Crazy Crow Music
| 3 | 3:20 |
| 10 | The Silky Veils of Ardor | 3 | 4:01 |
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