| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Bumpin' on Sunset | | 4:52 |
| 2 | The Shadow of Your Smile- altviool:
- Harold Coletta (op 1965-05-18)
- bas:
- Bob Cranshaw (op 1965-05-18)
- bongos en conga’s:
- Candido Camero (op 1965-05-18)
- cello:
- Charles McCracken (op 1965-05-18)
- cello en viool:
- George Ricci (op 1965-05-18)
- drumstel:
- Hélcio Milito (op 1965-05-18) en Grady Tate (op 1965-05-18)
- gitaar:
- Wes Montgomery (op 1965-05-18)
- harp:
- Margaret Ross (op 1965-05-18)
- piano:
- Roger Kellaway (op 1965-05-18)
- vibrafoon:
- Jack Jennings
- viool:
- Paul Gershman (op 1965-05-18), Harry Lookofsky (op 1965-05-18) en Gene Orloff (op 1965-05-18)
- verzorgde het arrangement:
- Don Sebesky
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-05-18)
- is een instrumentale opname van:
- The Shadow of Your Smile (op 1965-05-18)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster
- componist:
- Johnny Mandel
- subuitgever:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. en Robbins Music
- deel van:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1965 winner)
| | 2:20 |
| 3 | Up and at It | | 4:16 |
| 4 | Once I Loved | | 4:47 |
| 5 | Milestones | | 4:11 |
| 6 | Movin' Wes, Part 1 | | 3:32 |
| 7 | Tequila- producent:
- Creed Taylor (op 1966-03-21)
- conga’s:
- Ray Barretto (op 1966-03-17, op 1966-03-21)
- contrabas:
- Ron Carter (op 1966-03-17)
- contrabas [bass]:
- Ron Carter (op 1966-03-21)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1966-03-17, op 1966-03-21)
- drumstel [drums]:
- Grady Tate (op 1966-03-21)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1966-03-21)
- gitaar:
- Wes Montgomery (op 1966-03-17, op 1966-03-21)
- was dirigent:
- Claus Ogerman (op 1966-03-17)
- verzorgde het arrangement:
- Claus Ogerman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram Records, Inc. (in 1966)
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1966-03-17)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Tequila (op 1966-03-17)
- componist:
- Chuck Rio
- subuitgever:
- EMI Music Publishing France en Universal Music Publishing France
- uitgever:
- 4 Star Music Co., Inc., Longitude Music Co. en Powerforce Music
- is een cover-opname van:
- Tequila (op 1966-03-21)
- componist:
- Chuck Rio
- subuitgever:
- EMI Music Publishing France en Universal Music Publishing France
- uitgever:
- 4 Star Music Co., Inc., Longitude Music Co. en Powerforce Music
- is een opname van:
- Tequila (op 1966-03-21)
- componist:
- Chuck Rio
- subuitgever:
- EMI Music Publishing France en Universal Music Publishing France
- uitgever:
- 4 Star Music Co., Inc., Longitude Music Co. en Powerforce Music
- is een instrumentale opname van:
- Tequila
- componist:
- Chuck Rio
- subuitgever:
- EMI Music Publishing France en Universal Music Publishing France
- uitgever:
- 4 Star Music Co., Inc., Longitude Music Co. en Powerforce Music
| | 3:23 |
| 8 | Watch What Happens | | 2:46 |
| 9 | Bumpin' | | 6:52 |
| 10 | Impressions | | 5:06 |
| 11 | Goin' Out of My Head- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-11-20)
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon en klarinet:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20) en Phil Woods (op 1965-11-20)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-11-20)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-11-20)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-11-20)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-11-20)
- fluit en piccolo:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-20)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-11-20) en Roger Kellaway (op 1965-11-20)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-11-20), Jimmy Cleveland (op 1965-11-20) en Quentin Jackson (op 1965-11-20)
- trompet:
- Danny Moore (op 1964-11-20), Joe Newman (op 1964-11-20), Donald Byrd (op 1965-11-20) en Ernie Royal (op 1965-11-20)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1964-11-20)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-11-20)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Goin’ Out of My Head (op 1964-11-20)
- tekstschrijver:
- Bobby Weinstein
- componist:
- Teddy Randazzo
- uitgever:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music en Songs of PolyGram International, Inc. (in 1964)
| 4 | 2:15 |
| 12 | Sunny | | 4:06 |
| 13 | A Day in the Life | | 5:55 |
| 14 | Down Here on the Ground | | 3:48 |
| 15 | Twisted Blues | | 4:17 |
| 16 | Road Song | | 3:51 |