| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lonesome, On’ry and Mean | 4 | 3:40 |
| 2 | Ladies Love Outlaws | | 2:33 |
| 3 | I’ve Always Been Crazy | | 4:13 |
| 4 | I’m a Ramblin’ Man | 4 | 2:46 |
| 5 | Only Daddy That’ll Walk the Line | 3 | 2:23 |
| 6 | Amanda- tecnico di registrazione:
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- produttore:
- Waylon Jennings e Ken Mansfield
- armonica (a bocca) :
- Roger Crabtree (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- basso :
- Jerry Bridges (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e Duke Goff (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- batteria :
- Richie Albright (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra :
- Carl Gay (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Fred Newell (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (dal 1974-07-15 al 1979-04-09), Larry Whitmore (dal 1974-07-15 al 1979-04-09) e John Wilkin (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- tastiera :
- Kyle Lehning (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce:
- Garth Fundis (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- voce principale:
- Waylon Jennings (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1974), RCA Corporation (nel 1974, nel 1979) e RCA Records (nel 1979, nel 1980)
- registrata presso:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1974-07-15) e American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1979-04-09)
- registrazione cover di:
- Amanda (dal 1974-07-15 al 1979-04-09)
- paroliere e compositore:
- Bob McDill
- editore:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| 4 | 2:57 |
| 7 | Honky Tonk Heroes | | 3:30 |
| 8 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
- versione di:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| 3.85 | 2:33 |
| 9 | Good Hearted Woman | 4 | 3:00 |
| 10 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) | | 3:21 |
| 11 | Are You Sure Hank Done It This Way | 4.35 | 2:56 |