| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’ve Got You Under My Skin | Frank Sinatra | | 3:50 |
| 2 | The Shadow of Your Smile- tecnico:
- Lowell Frank
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Norman Keenan
- batteria :
- Irv Cottler e Sonny Payne
- chitarra :
- Freddie Green
- clarinetto :
- Marshall Royal
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes
- flauto :
- Eric Dixon e Bobby Plater
- pianoforte :
- Count Basie e Bill Miller
- sassofono contralto :
- Bobby Plater e Marshall Royal
- sassofono tenore :
- Eddie “Lockjaw” Davis e Eric Dixon
- strumenti:
- Al Grey
- tromba :
- Al Aarons , Sonny Cohn, Wallace Davenport, Harry “Sweets” Edison e Phillip Guilbeau
- trombone :
- Henderson Chambers, Bill Hughes e Grover Mitchell
- voce:
- Frank Sinatra
- orchestra:
- Count Basie and His Orchestra
- direttore d'orchestra:
- Quincy Jones
- arrangiatore:
- Quincy Jones
- registrata presso:
- Sands Hotel and Casino in Paradise, Nevada, Stati Uniti (dal 1966-01-26 al 1966-02-01)
- registrazione dal vivo di:
- The Shadow of Your Smile (nel 1966)
- paroliere:
- Paul Francis Webster
- compositore:
- Johnny Mandel
- editore:
- Copyright Control , EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Marissa Music, Miller Music Corp. e Robbins Music
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 38th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1965 winner)
| Frank Sinatra | 1 | 2:32 |
| 3 | Street of Dreams | Frank Sinatra | 1 | 2:17 |
| 4 | You Make Me Feel So Young | Frank Sinatra | 4 | 3:07 |
| 5 | Strangers in the Night- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-04-11)
- produttore:
- Jimmy Bowen (il 1966-04-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1966-04-11)
- arrangiatore:
- Ernie Freeman (il 1966-04-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009) e Warner Bros. Records Inc. (nel 1966)
- registrazione di:
- Strangers in the Night (il 1966-04-11)
- paroliere:
- Charles Singleton e Eddie Snyder
- compositore:
- Bert Kaempfert
- editore:
- Champion Music, Champion Music Corp., EMI Music Publishing Germany , Leeds Music, Roosevelt Music Co., Inc., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Songs of Universal, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing e Universal/MCA Music Ltd.
- sub-editore:
- Universal/MCA Music Publishing GmbH, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Frank Sinatra | 4.1 | 2:38 |
| 6 | Summer Wind- registrata a e lavorazione tecnica effettuata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-05-16)
- tecnico:
- Eddie Brackett (il 1966-05-16) e Lee Herschberg (il 1966-05-16)
- produttore:
- Sonny Burke (il 1966-05-16)
- basso :
- Ralph Peña
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Chuck Gentry, Justin Gordon , William Green , Harry Klee e Abe Most
- organo :
- Artie Kane
- percussione :
- Victor Feldman
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Pete Candoli, Don Fagerquist, Cappy Lewis e Ray Triscari
- trombone :
- Dick Noel , Pullman “Tommy” Pederson e Tommy Shepard
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Paul Robyn e Barbara Simons
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Victor Bay, Alex Beller, Herman Clebanoff, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Ralph Schaeffer e Paul Shure
- violoncello :
- Justin Ditullio, Elizabeth Greenschpoon e Armand Kaproff
- voce:
- Frank Sinatra
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1966-05-16)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1966-05-16)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Frank Sinatra Enterprises, LLC (nel 1966, nel 2009) e Warner Bros. Records Inc. (nel 1966)
- registrazione cover di:
- Summer Wind (il 1966-05-16)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Henry Mayer
- editore:
- Edition Primus Rolf Budde KG, M. Witmark & Sons, Warner Bros., Inc. e Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
- versione tradotta di:
- Sommerwind
| Frank Sinatra | 3 | 2:58 |
| 7 | All or Nothing at All | Frank Sinatra | 3.5 | 4:00 |
| 8 | That’s Life | Frank Sinatra | 4.35 | 3:09 |
| 9 | I Concentrate on You- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-01-30)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- co-produttore:
- Ray Gilbert
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Ralph Peña
- batteria :
- Irv Cottler e Dom Um Romão
- chitarra :
- Al Viola
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Antônio Carlos Jobim (il 1967-01-30)
- legni e sassofono :
- Buddy Collette, Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Colin Bailey
- pianoforte :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Noel
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Bernard Kundell, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Ray Kramer, Kurt Reher e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-01-30)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-01-30)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- I Concentrate on You (il 1967-01-30)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1939)
- editore:
- Chappell & Co., Inc.
| Frank Sinatra | 2 | 2:38 |
| 10 | Dindi- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-01-30)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- co-produttore:
- Ray Gilbert
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Ralph Peña
- batteria :
- Irv Cottler e Dom Um Romão
- chitarra :
- Al Viola
- legni e sassofono :
- Buddy Collette, Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Colin Bailey
- pianoforte :
- Bill Miller
- trombone :
- Dick Noel
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Bernard Kundell, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Ray Kramer, Kurt Reher e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-01-30)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-01-30)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- Dindi (il 1967-01-30)
- paroliere:
- Aloysio de Oliveira
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Ray Gilbert
- editore:
- Ipanema Music Corp. e 日音 Synch事業部
- versione tradotta di:
- Dindi
| Frank Sinatra | 2 | 3:30 |
| 11 | Once I Loved- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-02-01)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- co-produttore:
- Ray Gilbert
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Ralph Peña
- basso elettrico :
- Carol Kaye
- batteria :
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Irv Cottler, Victor Feldman e Dom Um Romão
- chitarra :
- Glen Campbell , Al Casey e Al Viola
- clarinetto :
- Ronny Lang
- flauto :
- Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Victor Feldman e Dom Um Romão
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Roy Caton e Oliver Mitchell
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Harry Bluestone, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Bernard Kundell, William Kurasch, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Armand Kaproff, Kurt Reher e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-02-01)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-02-01)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- Once I Loved (il 1967-02-01)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Ray Gilbert
- editore:
- Corcovado Music Corp. e Ipanema Music Corp.
- versione tradotta di:
- O amor em paz
| Frank Sinatra | 2 | 2:38 |
| 12 | How Insensitive- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-02-01)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- co-produttore:
- Ray Gilbert
- produttore:
- Sonny Burke
- basso :
- Ralph Peña
- basso elettrico :
- Carol Kaye
- batteria :
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Irv Cottler, Victor Feldman e Dom Um Romão
- chitarra :
- Glen Campbell , Al Casey e Al Viola
- chitarra acustica e voce di accompagnamento:
- Antônio Carlos Jobim (il 1967-02-01)
- clarinetto :
- Ronny Lang
- flauto :
- Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Victor Feldman e Dom Um Romão
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Roy Caton e Oliver Mitchell
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Harry Bluestone, Bonnie Douglas, Emo Neufeld, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Bernard Kundell, William Kurasch, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Armand Kaproff, Kurt Reher e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-02-01)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-02-01)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- How Insensitive (il 1967-02-01)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Duchess Music Corporation e Songs of Universal, Inc.
- versione tradotta di:
- Insensatez
| Frank Sinatra | 2 | 3:18 |
| 13 | Drinking Again- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-02-01)
- tecnico:
- Eddie Brackett e Phil Ramone
- produttore:
- Jimmy Bowen
- basso :
- Ralph Peña
- basso elettrico :
- Carol Kaye
- batteria :
- Hal Blaine , Eddie Brackett, Irv Cottler e Victor Feldman
- chitarra :
- Glen Campbell , Al Casey e Al Viola
- clarinetto :
- Ronny Lang
- flauto :
- Arthur Gleghorn e Bud Shank
- percussione :
- Hal Blaine , Eddie Brackett e Victor Feldman
- pianoforte :
- Bill Miller e Donald Owens
- tromba :
- Roy Caton e Oliver Mitchell
- trombone :
- Dick Noel
- violino :
- Israel Baker , Thelma Beach, Arnold Belnick, Harry Bluestone, Bonnie Douglas, James Getzoff , Anatol Kaminsky, Bernard Kundell, William Kurasch, Erno Neufeld, Nathan Ross e Ralph Schaeffer
- violoncello :
- Elizabeth Greenschpoon, Armand Kaproff, Ray Kramer e Nino Rosso
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-02-01)
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1967-02-01)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrazione cover di:
- Drinking Again (il 1967-02-01)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1962)
- compositore:
- Doris Tauber (nel 1962)
- editore:
- M. Witmark & Sons, The Johnny Mercer Foundation, Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Frank Sinatra | 2 | 3:12 |
| 14 | Somethin’ Stupid | Frank Sinatra feat. Nancy Sinatra | 4 | 2:43 |
| 15 | All I Need Is the Girl- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- All I Need Is the Girl (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Stephen Sondheim
- compositore:
- Jule Styne
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stratford Music Corporation e Williamson Music Company
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Gypsy
| Frank Sinatra | 2 | 5:02 |
| 16 | Indian Summer- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-12-11)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke
- ance :
- Jimmy Hamilton (il 1967-12-11) e Russell Procope (il 1967-12-11)
- batteria :
- Sam Woodyard (il 1967-12-11)
- clarinetto :
- Harry Carney, Jimmy Hamilton e Russell Procope
- contrabbasso :
- Jeff Castleman (il 1967-12-11)
- pianoforte :
- Jimmy Jones , Bill Miller e Duke Ellington (il 1967-12-11)
- sassofono baritono :
- Harry Carney (, il 1967-12-11)
- sassofono contralto :
- Russell Procope e Johnny Hodges (il 1967-12-11)
- sassofono tenore :
- Jimmy Hamilton e Paul Gonsalves (il 1967-12-11)
- tromba :
- Mercer Ellington, Herbie Jones, Al Porcino, Cat Anderson (il 1967-12-11) e Cootie Williams (il 1967-12-11)
- trombone :
- Chuck Connors , Buster Cooper e Lawrence Brown (il 1967-12-11)
- voce:
- Frank Sinatra (il 1967-12-11)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1967-12-11)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1967-12-11)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrazione cover di:
- Indian Summer (il 1967-12-11)
- paroliere:
- Al Dubin (nel 1939)
- compositore:
- Victor Herbert (nel 1919)
- editore:
- Harms, Inc.
| Frank Sinatra | | 4:13 |
| 17 | My Way- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1968-12-30)
- tecnico:
- Lee Herschberg
- produttore:
- Sonny Burke e Don Costa
- strumenti:
- Buddy Saltzman
- voce:
- Frank Sinatra (il 1968-12-30)
- direttore d'orchestra:
- Don Costa (il 1968-12-30)
- arrangiatore:
- Don Costa
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1969)
- parte di:
- Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (numero: 79)
- registrazione cover di:
- My Way (il 1968-12-30)
- paroliere:
- Paul Anka
- compositore:
- C. Francois e J. Revaux
- precedentemente attribuito a:
- G. Thibaut
- traduttore:
- Bobby Cruz
- editore:
- Babel Music S.A., Chrysalis Standards Inc., Don C. Publications Inc., Eddie Barclay, Jeune Musique Éditions, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Spanka Music, Spanka Music Corp., Thibout Music, Warner Chappell Music France, Warner Chappell Music Ltd. , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- versione tradotta di:
- Comme d’habitude
| Frank Sinatra | 3.95 | 4:38 |
| 18 | Wave | Frank Sinatra | 2 | 3:21 |
| 19 | A Man Alone | Frank Sinatra | | 3:46 |
| 20 | Forget to Remember | Frank Sinatra | | 2:58 |