| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nuages | | 3:16 |
| 2 | Daphné | | 3:11 |
| 3 | Souvenirs | | 2:45 |
| 4 | Honeysuckle Rose | | 2:56 |
| 5 | Please Be Kind | | 2:47 |
| 6 | H.C.Q. Strut | | 2:58 |
| 7 | Love's Melody (Mélodie au crépuscule) | | 3:10 |
| 8 | Sweet Georgia Brown | | 3:08 |
| 9 | The Man I Love | | 3:13 |
| 10 | Belleville | | 3:00 |
| 11 | Liza (All the Clouds'll Roll Away) | | 2:54 |
| 12 | Vous et Moi | | 3:13 |
| 13 | Djangology | | 3:06 |
| 14 | Anniversary Song | | 3:36 |
| 15 | Swing 48 | | 2:47 |
| 16 | Night and Day- batteria :
- Jean‐Louis Viale (nel 1953-03, il 1953-03-10)
- chitarra :
- Django Reinhardt (nel 1953-03, il 1953-03-10)
- contrabbasso :
- Pierre Michelot (nel 1953-03, il 1953-03-10)
- pianoforte :
- Maurice Vander (nel 1953-03, il 1953-03-10)
- registrazione strumentale di:
- Night and Day (il 1953-03-10)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
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