| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Livin' Thing- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce di accompagnamento:
- Brie Brandt (nel 1976-07), Kelly Groucutt (nel 1976-07), Addie Lee (nel 1976-07) e Patti Quatro (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- orchestratore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1976), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005), United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1976) e Sony Music Productions Pty. Ltd. (nel 1994)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Livin’ Thing (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.3 | 3:34 |
| 2 | We Don't Talk Anymore | Cliff Richard | 3 | 4:13 |
| 3 | Don't Answer Me | The Alan Parsons Project | 3.8 | 4:13 |
| 4 | Tin Man | America | 3.85 | 3:28 |
| 5 | More Love | Kim Carnes | | 3:38 |
| 6 | Make Me Lose Control | Eric Carmen | | 4:30 |
| 7 | Fooled Around and Fell in Love | Elvin Bishop | 4.5 | 2:59 |
| 8 | Missing You- tecnico e tecnico di missaggio:
- David Thoener
- basso elettrico [bass] :
- Donnie Nossov
- batteria :
- Curly Smith
- chitarra :
- Gary Myrick
- percussione :
- Steve Scales
- tastiera :
- Bruce Brody
- voce principale:
- John Waite
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records (nel 1984), EMI Records Ltd. (nel 1984) e EMI Records USA (nel 1984)
- registrazione di:
- Missing You
- paroliere:
- John Waite
- compositore:
- Mark Leonard, Chas Sandford e John Waite
- editore:
- Alley Music Corp., Carlin Music Corporation, Copyright Control , Everpop Songs, Markmeem Music , Paperwaite Music (, nel 1984), Quartet Music Inc., Sony Music Publishing , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Fallwater Music (nel 1984), Markeem Music (nel 1984), The Hudson Bay Music Co. (nel 1984) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| John Waite | 3.75 | 4:28 |
| 9 | Sexy Eyes | Dr. Hook | 4 | 3:00 |
| 10 | More Than I Can Say | Leo Sayer | 3 | 3:38 |
| 11 | The Best of Times | Styx | 3.85 | 4:20 |
| 12 | Minute by Minute | The Doobie Brothers | 4 | 3:29 |
| 13 | Every Kinda People | Robert Palmer | 4 | 3:26 |
| 14 | Him | Rupert Holmes | | 3:39 |
| 15 | I Saw the Light | Todd Rundgren | 4.25 | 3:01 |
| 16 | How Am I Supposed to Live Without You | Michael Bolton | 4 | 4:16 |