| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Honeysuckle Rose- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1955-04-26)
- producent:
- George Avakian (in 1955)
- contrabas:
- Arvell Shaw (in 1955, op 1955-04-26)
- drumstel:
- Barrett Deems (in 1955, op 1955-04-26)
- klarinet:
- Barney Bigard (in 1955, op 1955-04-26)
- piano:
- Billy Kyle (in 1955, op 1955-04-26)
- trombone:
- Trummy Young (in 1955, op 1955-04-26)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-26)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-26) en Velma Middleton (in 1955, op 1955-04-26)
- is een opname van:
- Honeysuckle Rose (op 1955-04-26)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf (in 1928)
- componist:
- Fats Waller (in 1928)
- uitgever:
- Intersong Music
- deel van:
- New York, New York
- deel van:
- Thousands Cheer
- is een opname van:
- Honeysuckle Rose (in 1955)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf (in 1928)
- componist:
- Fats Waller (in 1928)
- uitgever:
- Intersong Music
- deel van:
- New York, New York
- deel van:
- Thousands Cheer
- is een cover-opname van:
- Honeysuckle Rose
- tekstschrijver:
- Andy Razaf (in 1928)
- componist:
- Fats Waller (in 1928)
- uitgever:
- Intersong Music
- deel van:
- New York, New York
- deel van:
- Thousands Cheer
| | 2:56 |
| 2 | Blue Turning Grey Over You- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1955-04-27)
- producent:
- George Avakian (in 1955)
- contrabas:
- Arvell Shaw (in 1955, op 1955-04-27)
- drumstel:
- Barrett Deems (in 1955, op 1955-04-27)
- klarinet:
- Barney Bigard (in 1955, op 1955-04-27)
- piano:
- Billy Kyle (in 1955, op 1955-04-27)
- trombone:
- Trummy Young (in 1955, op 1955-04-27)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-27)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-27)
- is een opname van:
- Blue, Turning Grey Over You (op 1955-04-27)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf
- componist:
- Thomas Waller
- is een opname van:
- Blue, Turning Grey Over You (in 1955)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf
- componist:
- Thomas Waller
| | 4:57 |
| 3 | I'm Crazy 'Bout My Baby | | 4:29 |
| 4 | Squeeze Me- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1955-05-03)
- producent:
- George Avakian (in 1955)
- contrabas:
- Arvell Shaw (in 1955, op 1955-05-03)
- drumstel:
- Barrett Deems (in 1955, op 1955-05-03)
- klarinet:
- Barney Bigard (in 1955, op 1955-05-03)
- piano:
- Billy Kyle (in 1955, op 1955-05-03)
- trombone:
- Trummy Young (in 1955, op 1955-05-03)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-05-03)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-05-03) en Velma Middleton (in 1955, op 1955-05-03)
- is een cover-opname van:
- Squeeze Me (op 1955-05-03)
- tekstschrijver:
- Clarence Williams
- componist:
- Fats Waller
- uitgever:
- MCA Music
- is een opname van:
- Squeeze Me (in 1955)
- tekstschrijver:
- Clarence Williams
- componist:
- Fats Waller
- uitgever:
- MCA Music
| | 5:06 |
| 5 | Keepin' Out of Mischief Now- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1955-05-03)
- producent:
- George Avakian (in 1955)
- contrabas:
- Arvell Shaw (in 1955, op 1955-05-03)
- drumstel:
- Barrett Deems (in 1955, op 1955-05-03)
- klarinet:
- Barney Bigard (in 1955, op 1955-05-03)
- piano:
- Billy Kyle (in 1955, op 1955-05-03)
- trombone:
- Trummy Young (in 1955, op 1955-05-03)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-05-03)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-05-03)
- is een cover-opname van:
- Keepin’ Out of Mischief Now (op 1955-05-03)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf
- componist:
- Fats Waller
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Edwin H. Morris & Co., Inc. en Razaf Music
- is een opname van:
- Keepin’ Out of Mischief Now (in 1955)
- tekstschrijver:
- Andy Razaf
- componist:
- Fats Waller
- uitgever:
- Anne-Rachel Music Corp., Edwin H. Morris & Co., Inc. en Razaf Music
| | 3:22 |
| 6 | All That Meat and No Potatoes- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1955-04-27)
- producent:
- George Avakian (in 1955)
- contrabas:
- Arvell Shaw (in 1955, op 1955-04-27)
- drumstel:
- Barrett Deems (in 1955, op 1955-04-27)
- klarinet:
- Barney Bigard (in 1955, op 1955-04-27)
- piano:
- Billy Kyle (in 1955, op 1955-04-27)
- trombone:
- Trummy Young (in 1955, op 1955-04-27)
- trompet:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-27)
- vocalen:
- Louis Armstrong (in 1955, op 1955-04-27) en Velma Middleton (in 1955, op 1955-04-27)
- is een opname van:
- All That Meat and No Potatoes (op 1955-04-27)
- tekstschrijver en componist:
- Ed Kirkeby en Fats Waller
- is een opname van:
- All That Meat and No Potatoes (in 1955)
- tekstschrijver en componist:
- Ed Kirkeby en Fats Waller
| | 5:17 |
| 7 | I've Got a Feeling I'm Falling | | 3:13 |
| 8 | (What Did I Do To Be So) Black and Blue | | 4:39 |
| 9 | Ain't Misbehavin' | | 4:02 |
| 10 | (What Did I Do To Be So) Black and Blue (alternate) | | 4:54 |
| 11 | I'm Crazy 'Bout My Baby (alternate) | | 4:41 |
| 12 | Blue Turning Grey Over You (alternate) | | 4:57 |
| 13 | I've Got a Feeling I'm Falling (alternate) | | 3:18 |
| 14 | Squeeze Me | | 3:21 |
| 15 | (What Did I Do To Be So) Black and Blue | | 3:03 |
| 16 | Ain't Misbehavin' | 4.65 | 3:16 |
| 17 | Blue Turning Grey Over You | | 3:30 |
| 18 | Keepin' Out of Mischief Now | | 3:32 |
| 19 | Sweet Savannah Sue | | 3:14 |
| 20 | That Rhythm Man | | 3:09 |