| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Welcome to the Club | | 2:46 |
| 2 | Anytime, Anyday, Anywhere | | 2:21 |
| 3 | The Blues Don’t Care | | 2:11 |
| 4 | Mood Indigo- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1958-06-30)
- is een cover-opname van:
- Mood Indigo (op 1958-06-30)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- maakt deel uit van:
- The Real Book
- is een opname van:
- Mood Indigo
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1930)
- componist:
- Barney Bigard (in 1930) en Duke Ellington (in 1930)
- subuitgever:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- uitgever:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (in 1930), EMI Music Publishing Ltd. (in 1930) en Lawrence Wright Music Co., Ltd. (in 1930)
- maakt deel uit van:
- The Real Book
| | 3:22 |
| 5 | Baby Won’t You Please Come Home | | 2:12 |
| 6 | The Late Late Show | | 2:33 |
| 7 | Avalon- altsaxofoon:
- Marshall Royal (op 1958-07-01) en Frank Wess (op 1958-07-01)
- baritonsaxofoon:
- Charlie Fowlkes (op 1958-07-01)
- bas:
- Eddie Jones (op 1958-07-01)
- drumstel:
- Sonny Payne (op 1958-07-01) en Lee Young (op 1958-07-01)
- gitaar:
- Freddie Green (op 1958-07-01)
- piano:
- Gerald Wiggins (op 1958-07-01)
- tenorsaxofoon:
- Frank Foster (op 1958-07-01) en Billy Mitchell (op 1958-07-01)
- trombone:
- Henry Coker (op 1958-07-01), Al Grey (op 1958-07-01) en Benny Powell (op 1958-07-01)
- trompet:
- John Anderson (op 1958-07-01), Wendell Culley (op 1958-07-01), Thad Jones (op 1958-07-01), Joe Newman (op 1958-07-01) en Snooky Young (op 1958-07-01)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1958-07-01)
- orkest:
- The Count Basie Orchestra (op 1958-07-01)
- was dirigent:
- Dave Cavanaugh (op 1958-07-01)
- verzorgde het arrangement:
- Dave Cavanaugh
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1958-07-01)
- is een cover-opname van:
- Avalon (op 1958-07-01)
- schrijver:
- B. G. DeSylva, Al Jolson en Vincent Rose
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music en Jerome H. Remick & Co. (op 1920-09-04)
| | 1:47 |
| 8 | She’s Funny That Way | | 3:03 |
| 9 | I Want a Little Girl | | 2:50 |
| 10 | Wee Baby Blues | | 3:17 |
| 11 | Look Out for Love | | 1:59 |
| 12 | Ay, Cosita Linda | | 2:16 |
| 13 | Aquellos Ochos Verde | | 2:12 |
| 14 | Suas Maos | | 2:21 |
| 15 | Capullito de Aleli | | 2:28 |
| 16 | Caboclo Do Rio | | 1:54 |
| 17 | Fantastico | | 1:56 |
| 18 | Nadie Me Ama | | 2:33 |
| 19 | Yo Vendo Unos Ojos Negros | | 2:22 |
| 20 | Perfidia | | 2:20 |
| 21 | El Choclo | | 2:12 |
| 22 | Ansiedad | | 3:28 |
| 23 | Nao Tenho Lagrimas | | 2:17 |