| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mr. Bojangles | Sammy Davis Jr. | | 5:45 |
| 2 | Für Dich soll’s rote Rosen regnen | Hildegard Knef | | 3:22 |
| 3 | Dream a Little Dream of Me | Louis Armstrong | | 3:06 |
| 4 | Fever | Peggy Lee | | 2:27 |
| 5 | Over the Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| Judy Garland | | 2:50 |
| 6 | At Last | Etta James | 4.5 | 3:00 |
| 7 | Cheek to Cheek | Fred Astaire | | 5:40 |
| 8 | Bei mir bist Du schön | The Andrews Sisters | 4 | 3:08 |
| 9 | Summertime- registrazione cover di:
- Summertime
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1934), Dorothy Heyward (nel 1934) e DuBose Heyward (nel 1934)
- autore:
- Erik de Vahl
- compositore:
- George Gershwin (nel 1934)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (nel 1935), WB Music Corp. (dal 1935 al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| Sarah Vaughan | | 2:52 |
| 10 | I’ve Got a Pocketful of Dreams | Bing Crosby | | 2:39 |
| 11 | Lili Marlene | Marlene Dietrich | | 3:25 |
| 12 | Release Me | Engelbert Humperdinck | 5 | 3:20 |
| 13 | The Great Pretender | The Platters | | 2:40 |
| 14 | Running Bear | Johnny Preston | | 2:38 |
| 15 | Puttin’ on the Ritz | Fred Astaire | | 2:53 |
| 16 | Kisses Sweeter Than Wine | Frankie Vaughan | | 2:17 |
| 17 | Sugar Baby | Peter Kraus | | 2:32 |
| 18 | Boogie Woogie Bugle Boy- tecnico di registrazione:
- Lew Hahn (il 1972-03-10)
- produttore:
- Joel Dorn
- batteria :
- Ted Sommer (il 1972-03-10)
- chitarra :
- Don Arnone (il 1972-03-10)
- contrabbasso [bass] :
- Milton Hinton (il 1972-03-10)
- pianoforte :
- Dick Hyman (il 1972-03-10)
- voce:
- Bette Midler (il 1972-03-10)
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow (il 1972-03-10)
- remixer:
- Bob Liftin
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- arrangiatore voci:
- Marty Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1972)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-03-10)
- remixata presso:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Boogie Woogie Bugle Boy (il 1972-03-10)
- autore:
- Hughie Prince e Don Raye
- editore:
- A4V Digital, Inc., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
- registrazione cover di:
- Boogie Woogie Bugle Boy
- autore:
- Hughie Prince e Don Raye
- editore:
- A4V Digital, Inc., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
| Bette Midler | 5 | 2:19 |
| 19 | Stars Fell on Alabama | Billie Holiday | 2.75 | 4:31 |
| 20 | Onkel Satchmo’s Lullaby | Louis Armstrong | | 2:25 |